我区元宇宙产业链现状及发展问题研究

元宇宙是平行于物理世界的虚拟宇宙，利用沉浸式交互方式可实现物理世界与元宇宙的连接，现实与虚拟的人、物、环境都可在元宇宙中实现交互、创造价值。目前，地方各省市纷纷出台相关政策抢抓元宇宙发展新机遇。在此背景下，我区应加快推进元宇宙技术行业应用和产业发展，努力打造具有广西特色的元宇宙产业体系。

一、元宇宙产业的发展前景

   （一）元宇宙产业整体发展前景可期

一是国内外互联网巨头一致看好元宇宙发展前景。2020年，全球元宇宙行业市场规模为1800亿美元，并保持着每年17%的复合增长率。在元宇宙行业巨头Meta公司发布的元宇宙白皮书中称，到2031年，元宇宙技术将为全球GDP贡献3.01万亿美元，其中三分之一（1.04万亿美元）来自亚太地区。此外，最新研究报告显示，中国的元宇宙市场规模预计达到8万亿美元，元宇宙及相关应用为成长型投资提供新机遇，投资者对此展现出浓厚兴趣，云计算、知识产权、数据保护和使用、数字货币和内容监管在互动娱乐公司的数字化转型过程中至关重要。随着以腾讯、百度、网易为代表的我国互联网巨头宣布在元宇宙领域的布局，进一步驱动我国元宇宙行业市场信心。二是我国资本市场对元宇宙恢复信心。从资本市场来看，2022年一季度A股市场元宇宙概念板块虽一度表现惨淡，但5月份以来资本市场逐渐回暖，截至6月22日总体上升恢复至去年11月水平；从投融并购情况来看，截至2022年6月中旬，我国元宇宙相关投融资数量便已完成去年整年数量，投资金额累计69.82亿元（图1）。

图1 2016—2022年我国元宇宙投融资情况

（二）元宇宙关键技术领域发展空间巨大

    虚拟现实、增强现实（VR/AR）是元宇宙的典型技术，其中VR设备是元宇宙搭建的重要基石之一，2020年我国VR设备市场规模为45.2亿元，预计2025年我国将拥有约479.9亿元的市场规模。VR内容方面，2020年我国VR内容市场规模为128.9亿元，而到2025年这一规模预计达到832.7亿元，在未来5年内，VR内容应用增长最快的领域是企业培训，其次是游戏领域（图2）。教育培训仍是当前XR（VR、AR、MR）最核心的To B端应用与变现场景，2021年我国VR/AR培训市场规模为31亿元，预计到2023年这一规模将增长至131亿元。元宇宙时代，虚拟数字人将成为价值生产的主体。有关研究团队预测，至2030年虚拟人整体市场规模将达到3095亿元。虚拟数字人在元宇宙发展路径中的重要战略意义，使其成为元宇宙产业中最为火热的赛道之一，百度、商汤、科大讯飞等一线互联网科技企业相继入局，底层技术进入发展快车道。NFT（非同质化货币）将是元宇宙经济的基石，作为目前区块链领域中较为成熟的技术，NFT在区块链框架下能够作为代表数字资产的唯一加密货币令牌。从市场规模来看，全球NFT的销售额从2019年的0.24亿美元增长至2021年的176.95亿美元。此外，根据相关智库预测，我国NFT市场规模预计从2021年的1.5亿元增长至2026年的151.12亿元。

图2 我国VR内容市场规模与价值分布（单位：亿元）

    二、我国元宇宙产业链的构成及中外竞争格局

    元宇宙不是单一的技术，是由5G、AR/VR/MR、数字孪生、传感器、云计算、AI、区块链等多种技术在不同场景中互相结合后的产物。元宇宙产业链构成可分为上游的底层技术、网络技术部分，中游的终端入口、平台技术部分以及下游的生态应用、服务产业部分，目前我国元宇宙产业链格局仍在逐渐成形及快速变化中（图3）；此外，从产业环节的角度发出，得到的中外元宇宙行业竞争格局如表1所示。

图3 我国元宇宙产业链格局

表1 中外元宇宙产业竞争格局

（一）上游产业体系较完整，但芯片自主程度较低、开发系统长期被外国垄断

上游底层技术环节分为硬件元器件、基础软件两部分。硬件元器件产业水平主要影响终端产业的国产自主程度。硬件元器件主要涉及光学器件、显示屏、传感器、核心芯片等，虽然因VR芯片国产能力不足而导致国产终端严重依赖高通骁龙，但总体上我国硬件上游产业链原材料国产化程度仍在50%以上，国产化自主程度较高，产业体系较为完整（表2）。基础软件主要指操作系统、数据库、编译器类等。元宇宙产业软件开发硬件以PC为主，而当前在PC上使用的桌面操作系统长期被外国垄断。2020年微软的Windows系统占有80.5%的全球市场份额，其次是苹果的macOS（10.8%）以及谷歌的Chrome OS（7.5%），包括以麒麟为代表的国产操作系统与其他操作系统一起在全球市场占有率仅1.3%。

表2 我国硬件（VR设备）行业相关企业

上游网络技术环节指所有通信及互联网相关的基础设施，也将是元宇宙的核心基础设施，具体可分为设备与运营。国内网络设备制造商以华为、中兴以及浪潮等行业龙头为代表，给我国VR/AR及元宇宙应用的普及奠定了良好基础。此外，国内电信运营商以电信、移动及联通等三大运营商为主，IDC/CDN运营商代表企业有世纪互联、万国数据等。

（二）中游环节发展迅速，但在创作工具方面仍严重依赖外国软件

中游终端入口主要指VR\AR\MR等XR终端设备。随着元宇宙生态应用的丰富，以及终端渗透率的日渐增高，XR终端有望成为主流的新一代消费级个人计算平台。市场规模方面，Meta公司依旧维持着在VR终端行业的领先位置，2021年全球VR头显出货量超1110万台，相较2020年增长66%，其中Meta公司旗下Oculus Quset 2销量为880万台，占VR头显出货总量的79.28%。中外竞争格局方面，2021年第一季度，Oculus市场占有率最高，达到75.0%，国产品牌的大朋VR与Pico紧跟其后，分别为6%与4%，其次是Valve以及HTC品牌分别占有全部市场的3%及2%。

中游交互体验分为自然交互、动感模拟、代理机器等三类。其中自然交互是指摆脱键盘鼠标，通过语音、动作等更加自然方式获得视听触味嗅感官信息的交互方式，具体包括语音交互、动捕交互、表情捕捉、眼动跟踪、气味模拟、触觉模拟、脑机接口等。动感模拟是VR模拟仿真应用创新的重要支撑技术，为VR用户在虚拟环境中的快速运动提供位移感知，乃至全方位移动感知的模拟体验。代理机器可以是人形服务机器人、仿生机器人，也包括工业机器人。如需基于数字孪生进行管理控制，代理机器的行为数据可以同步到元宇宙中的数字代理人，并驱动数字代理人的行为。目前，在交互体验领域具有代表性的企业为StretchSense(全球最大弹性动捕手套方案商）、Cyberith（VR全向跑步机方案商）、Virtuix（VR全向跑步机方案商）以及Thalmic labs（手势识别方案商）等，而对应的我国企业分别有诺亦腾、科大讯飞、青研科技、云知声、NOLO、KATVR、卓远、大疆等。

中游技术平台方面，元宇宙产业需要大量平台技术企业，为应用生态提供丰富的技术能力服务。平台技术企业主要分为三大类：数字孪生类、创作工具类、IT支撑平台类。数字孪生是中游技术平台重要的部分，若要在虚拟空间中模拟虚拟数字人/物、地形地貌、建筑空间等场景，数字孪生类技术平台便必不可缺。目前宣布进军元宇宙行业、在数字孪生类行业处于领先地位的是以英伟达、autodesk、罗布乐思为代表的外国/外资企业，而北斗星通、广联达、阿里巴巴旗下的元境、聚力维度等我国企业处于迅速追赶阶段；创作工具类平台是指面向广大创作者提供便捷的元宇宙应用的创作工具，行业主要是沿用现有的游戏开发、渲染引擎、三维设计等工具，这些工具长期被Blender、Adobe、Unity、Epic Games等国外知名企业所垄断，其中Blender、Epic Games等公司通过将其创作工具进行开源免费，迅速形成了围绕其工具搭建的创作者群体规模庞大、可产出大量优质内容的创作生态；元宇宙的IT支撑平台其目的是实现多个平台的互联互通互操作。在过去的2D互联网阶段，各网站只需基于IP网络，通过DNS、HTML实现相互间的链接和跳转。而如今随着云计算、大数据+AI、物联网、区块链等新一代IT技术的应用普及，元宇宙的支撑平台将进一步增强标准化、实现互联互通互操作。

（三）下游应用领域广泛，配套服务产业快速聚集

    元宇宙行业的发展在带动传统互联网行业应用三维化升级的同时，也催生了全新的商业模式与应用模式。当前，元宇宙技术被广泛应用在媒体、舆情、社交、游戏、电商、会展、体育、教育培训、文化、卫生、智能制造、国防、数字藏品等多个领域。以VR内容为例，我国元宇宙相关生态内容行业呈现出游戏领域的市场占比位居首位，医疗、教育领域规模较小较低但发展空间较大的态势（图4）。在媒体/舆情领域，新华网、人民网等媒体在其网站上线VR专区，使用VR技术打造全景视频、党建学习等应用场景。Vivoport与VeeR搭建元宇宙应用商店平台，打造以全景视频与VR应用为主要内容的聚合平台。在社交/游戏领域，腾讯公司计划借助现有微信、QQ的用户优势，布局投资元宇宙社交软件Soul，追赶作为全球领先元宇宙社交应用的VRChat。此外，由于元宇宙游戏领域存在良好发展前景，网易游戏、米哈游科技、完美世界、中青宝等具有良好基础的企业纷纷从游戏角度进入元宇宙游戏赛道。在电商/会展领域，受疫情影响，线下会展近几年受到了严重打击，而元宇宙的兴起与相关技术的成熟，成为电商/会展行业探索新模式的契机。百度通过融合VR、AI、智能云等技术，提供一站式线上云展会解决方案。华为公司打造具备AI强环境理解、直观信息获取、精准定位推荐、虚实融合拍照、人性化步行导航等五项核心功能的华为河图，该应用有望成为替代或超越谷歌地图的成果。

图4 中国VR内容应用领域分布情况

随着我国元宇宙产业的迅速发展，咨询智库、媒体服务、集成交付以及代工等提供配套服务的产业迅速聚集。咨询智库是指大力推动我国元宇宙产业发展的相关行业协会、联盟、咨询机构、高端智库等机构，目前在该领域活跃的机构包括北京信息产业协会、中国虚拟现实产学研联盟、中关村大数据产业联盟、上海虚拟现实与增强现实产业联盟、深圳虚拟现实产业协会等；媒体服务是指媒体提供的元宇宙相关资讯的咨询交流、专业评测、行业活动等服务，我国的代表性企业有VR陀螺、VR新浪、映维网等；由于新一代IT技术逐渐成熟，其系统的复杂程度也日益提高，此时集成交付商便起到了集成平台起到了流程穿通、资源共享的重要作用，神州数码、易华录、太极等企业是我国集成交付商的代表；此外富士康、猪八戒、创意云、特赞、昕万达等代工企业在其他各链条环节中起到提供代工外包服务的角色。

     三、我区元宇宙产业发展现状及问题

    参照我国元宇宙产业链格局，对比分析得出以下几个我区元宇宙产业链的建设情况与存在的问题（图5）。